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十年期國債收益率在2022年1月24日跌破2.7%，然后觸底回升，在2.8%附近小幅波動來回徘徊。未來會怎么走？會趨勢性上行嗎？ 在《利率走勢何時反轉(zhuǎn)》中，我們提出：“在經(jīng)濟探底回升前，國債收益率走勢
熱評：
存在一定的不確定性。 在此背景下，美國債券市場走勢從3月中旬便開始呈現(xiàn)調(diào)整，可以看到，較能反映長期經(jīng)濟增長預(yù)期的美國國債收益率利差（10年-1年）及美國國債實際收益率利差（10年-5年）均已明顯下調(diào)
熱評：
落，債券收益率開始下行，最后資產(chǎn)荒推動下行幅度超過40BP。 值得注意的是，2016年第二次黑色系價格大漲對債市幾乎沒有影響。2016年6-8月的黑色系價格上漲與債券市場走勢相反，表明當時債券市場已經(jīng)
熱評：
行和市場參與者對于經(jīng)濟形勢的看法。受疫情影響，2020年一段時期內(nèi)大宗商品價格處于低位，由于基數(shù)效應(yīng)，2021年各國PPI可能有較大幅度的上行，這可能成為影響通脹形勢和債券市場走勢的重要變量。 （五
熱評：
3.20%，徘徊在去年11月以來的高位附近。 彭博梳理了幾大影響年內(nèi)債券市場走勢的重要因素： 強勢回暖的基本面 中國經(jīng)濟從新冠疫情期間跌落的深淵中持續(xù)復(fù)蘇，并對正處于嚴重衰退的全球經(jīng)濟提供支撐。前三季度
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億元，前值9057億元。 ? 從債券市場走勢來看，金融數(shù)據(jù)發(fā)布后，利率出現(xiàn)小幅下行后反彈，顯示市場認為3月金融數(shù)據(jù)偏中性。 ? 圖：10年期國開債190215 從月度社融數(shù)據(jù)的季節(jié)性來看，3月份社融
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，前值33400億元。 ? 2月社融增量不足萬億，相比于1月的5萬億，出現(xiàn)了較大幅度的下行，但是另一方面，M2增速又高于預(yù)期，這是為什么呢？從債券市場走勢來看，金融數(shù)據(jù)發(fā)布后，利率出現(xiàn)小幅上行，顯示市
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今天，12月份PMI數(shù)據(jù)發(fā)布。官方制造業(yè)PMI為50.2，預(yù)期49.9，前值50.2。12月PMI高于預(yù)期，與前值持平，該怎么看？ ? 從債券市場走勢來看，債券市場對今天上午發(fā)布的PMI數(shù)據(jù)反映比較
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