石英砂
- 【光伏動態(tài)追蹤】光伏硅料硅片階段性上漲 產(chǎn)能過剩預(yù)期下能持續(xù)多久？
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此之外，再次上演供給緊缺的輔材石英坩堝環(huán)節(jié)，上半年也實現(xiàn)利潤暴漲。A股石英坩堝標(biāo)的歐晶科技（001269.SZ），因受限于今明兩年坩堝用內(nèi)層高純石英砂持續(xù)短缺，公司產(chǎn)品漲價明顯。一季度毛利率高達(dá)40
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此之外，再次上演供給緊缺的輔材石英坩堝環(huán)節(jié)，上半年也實現(xiàn)利潤暴漲。A股石英坩堝標(biāo)的歐晶科技（001269.SZ），因受限于今明兩年坩堝用內(nèi)層高純石英砂持續(xù)短缺，公司產(chǎn)品漲價明顯。一季度毛利率高達(dá)40
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京公網(wǎng)安備 11010502034662號 
供版”AI芯片 能否挑戰(zhàn)英偉達(dá)？ 英特爾欲憑借專用AI加速芯片Gaudi 2抓住中國AI市場的新機會，在性能、軟件生態(tài)上落后于H100，但價格有優(yōu)勢。（財新網(wǎng)） 石英股份回應(yīng)“印度禁止石英砂礦出口”傳
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，行業(yè)經(jīng)歷了從多晶到單晶的技術(shù)迭代，下一個十年應(yīng)該是N型替代P型的時代。袁曦認(rèn)為這是具有發(fā)展?jié)摿Φ囊粋€細(xì)分領(lǐng)域之一。袁曦看好的另一個方向是未來產(chǎn)能擴(kuò)張依舊受限，同時能夠保持單位盈利擴(kuò)張的環(huán)節(jié)，包括石英砂
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觀預(yù)期反應(yīng)過度，若有適當(dāng)?shù)拇呋瘎嬖诔磸椀碾A段性布局機會。比如中美關(guān)系實際性緩和，此前市場擔(dān)憂的因貿(mào)易摩擦導(dǎo)致的光伏出口擾動或有所緩解等。另外，還可關(guān)注行業(yè)的有階段性緊缺邏輯的結(jié)構(gòu)機會，如石英砂
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。此外，進(jìn)入二季度以來，4—5月進(jìn)口石英砂不再成為限制單晶硅產(chǎn)出的瓶頸，因此專業(yè)化企業(yè)挺價意愿開始減弱，釋放部分利潤給下游。 光伏資訊機構(gòu)Infolink Consulting 認(rèn)為，隨著硅片的價格下降
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材料高純石英砂緊缺，導(dǎo)致硅片有效產(chǎn)能不足。這也使得硅片相較于其他環(huán)節(jié)價格更為堅挺，甚至在產(chǎn)業(yè)鏈價格向下時逆勢上漲。但近期石英砂巨頭尤尼明宣布在2023—2025年投資2億美元，準(zhǔn)備將高純石
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，多晶硅料價格或持續(xù)偏弱運行，硅料企業(yè)毛利潤預(yù)期下降； 硅片端，石英砂將會成為環(huán)節(jié)軟約束，制約實際產(chǎn)能的大規(guī)模釋放，階段性改善環(huán)節(jié)競爭格局，頭部硅片廠憑借石英坩堝優(yōu)勢生產(chǎn)的高品質(zhì)硅片供不應(yīng)求，盈利水平
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需要3-6個月完成。另外，從設(shè)備陸續(xù)進(jìn)場，調(diào)試，產(chǎn)能爬坡到完全產(chǎn)能釋放也至少需要3個月的時間。另外，鑒于目前市場上已出現(xiàn)因為高純石英砂短缺導(dǎo)致硅片供應(yīng)緊張的現(xiàn)象，N型硅片能否供應(yīng)充足也頗為關(guān)鍵。 各家
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consulting表示，硅片主要現(xiàn)貨供應(yīng)的發(fā)運節(jié)奏和產(chǎn)量提升，并未達(dá)到生產(chǎn)下游生產(chǎn)廠家預(yù)期。加上龍頭企業(yè)自產(chǎn)自用比例持續(xù)提高，外售量萎縮，致使現(xiàn)貨市場流通量中的增量仍然緩慢。同時，因高純石英砂短缺，導(dǎo)致
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