發(fā)布時(shí)間：2023-08-11

評(píng)論(35)

“滾動(dòng)發(fā)行、集合運(yùn)作”。 一位中融信托理財(cái)經(jīng)理表示，“公司周一（8月7日）還在要求理財(cái)經(jīng)理募集資金，周三（8月9日）就宣...

發(fā)布時(shí)間：2023-08-08

評(píng)論(2)

概念驗(yàn)證，包括客戶營銷拜訪的信息準(zhǔn)備、數(shù)據(jù)總結(jié)分析，“這兩個(gè)場(chǎng)景實(shí)際上已經(jīng)不再遙遠(yuǎn)。”BCG合伙人孫蔚介紹。 在客戶營銷拜訪的場(chǎng)景下，她以一位3年左右工作經(jīng)驗(yàn)的理財(cái)客戶經(jīng)理為例介紹，理財(cái)經(jīng)理跟客戶打電

發(fā)布時(shí)間：2023-07-17

評(píng)論(1)

和更多手段的銀行尚且難以招架。如果換了互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，沒有了物理網(wǎng)點(diǎn)的面對(duì)面交流，也缺少理財(cái)經(jīng)理的暖心安撫，投訴恐怕會(huì)更不可控，負(fù)面輿論擴(kuò)散也會(huì)更快更廣。 對(duì)銀行理財(cái)子公司而言，需求看似明確，實(shí)則也挺復(fù)雜

發(fā)布時(shí)間：2023-05-27

評(píng)論(5)

取、質(zhì)押貸款，適合養(yǎng)老儲(chǔ)蓄、教育金準(zhǔn)備。詳詢請(qǐng)聯(lián)系……”這是一名銀行理財(cái)經(jīng)理近日給客戶推送一款增額終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)的介紹。 所謂預(yù)定利率，代表著保險(xiǎn)公司給保單持有者的回報(bào)水平，同時(shí)決定了保險(xiǎn)公司負(fù)債成本

發(fā)布時(shí)間：2023-05-27

評(píng)論(0)

%，10年年化單利3.72%，15年4.17%，20年4.63%?？梢哉媪闳?、質(zhì)押貸款，適合養(yǎng)老儲(chǔ)蓄、教育金準(zhǔn)備。詳詢請(qǐng)聯(lián)系……”這是一名銀行理財(cái)經(jīng)理近日給客戶推送一款增額終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)的介紹。 所謂預(yù)

發(fā)布時(shí)間：2023-05-12

評(píng)論(2)

）。如轉(zhuǎn)讓的受益權(quán)在過去5年內(nèi)合計(jì)兌付收益超過150萬元（含），則報(bào)價(jià)需扣減一定比例的兌付收益。 有安信信托的個(gè)人投資者對(duì)財(cái)新表示，理財(cái)經(jīng)理向部分投資者傳達(dá)的大致折扣比例是：選擇即期兌付的，本金300萬以

發(fā)布時(shí)間：2023-05-04

評(píng)論(0)

銀?！蹦Ｊ?，在理財(cái)經(jīng)理、私行客戶經(jīng)理的基礎(chǔ)上，打造一支以壽險(xiǎn)產(chǎn)品銷售為主、兼顧其他產(chǎn)品銷售的專屬隊(duì)伍，即平安私人財(cái)富專家（PWA）。 “我們內(nèi)部將這支隊(duì)伍稱為‘懂保險(xiǎn)的新財(cái)富隊(duì)伍’，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)非常嚴(yán)苛

發(fā)布時(shí)間：2023-03-20

評(píng)論(1)

的不足。 品行、專業(yè)能力都具備了，還應(yīng)該清晰透?jìng)鹘o客戶，讓客戶感知到。 能否將自己的專業(yè)理念以通俗易懂的方式向客戶透?jìng)?，讓客戶真正理解，其?shí)也是一種專業(yè)能力。線下財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，可以通過理財(cái)經(jīng)理與客戶面