發(fā)布時(shí)間：2021-07-30

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場(chǎng)上一些投顧策略以風(fēng)險(xiǎn)分類，比如進(jìn)取型、穩(wěn)健性；一些則設(shè)定投資目標(biāo)，比如止盈、跑贏通脹；另一些以場(chǎng)景分類。以華夏財(cái)富為例，投顧產(chǎn)品分為四大場(chǎng)景系列，包括養(yǎng)老、教育、資產(chǎn)增值、目標(biāo)止盈，下分13個(gè)組合

發(fā)布時(shí)間：2021-07-16

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業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)。例如，根據(jù)華夏財(cái)富基金投顧業(yè)務(wù)2020年度數(shù)據(jù)，盈利客戶占比達(dá)96.6%，為客戶創(chuàng)造總收益達(dá)1.96億元，客戶留存率達(dá)87%，復(fù)投金額占比超80%；南方基金此前披露，旗下司南投顧產(chǎn)品成立

發(fā)布時(shí)間：2020-02-29

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引導(dǎo)客戶優(yōu)選基金進(jìn)行長(zhǎng)期投資。 此前拿到投顧試點(diǎn)資格的八家機(jī)構(gòu)中，有兩家公募基金母公司，南方基金與易方達(dá)基金；三家基金銷售子公司，華夏財(cái)富、嘉實(shí)財(cái)富與中歐錢滾滾；三家第三方基金銷售機(jī)構(gòu)，騰安基金、盈米

發(fā)布時(shí)間：2019-12-14

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認(rèn)為首批投顧試點(diǎn)公司將為第三方銷售公司為主，不過(guò)在10月25日晚，證監(jiān)會(huì)首批批復(fù)的公司為五家公司基金，分別為華夏基金子公司華夏財(cái)富、嘉實(shí)基金子公司嘉實(shí)財(cái)富、中歐基金子公司中歐錢滾滾，以及以母公司獲得試

發(fā)布時(shí)間：2019-11-02

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售規(guī)模、流量從基民身上賺錢。 首批獲得試點(diǎn)的公司共有五家，分別為華夏基金子公司華夏財(cái)富、嘉實(shí)基金子公司嘉實(shí)財(cái)富、中歐基金子公司中歐錢滾滾，以及以母公司獲得試點(diǎn)資格的南方基金和易方達(dá)基金；此前業(yè)內(nèi)預(yù)期強(qiáng)

發(fā)布時(shí)間：2019-11-02

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去20年一直靠管理費(fèi)、銷售規(guī)模、流量從基民身上賺錢。 首批獲得試點(diǎn)的公司共有五家，分別為華夏基金子公司華夏財(cái)富、嘉實(shí)基金子公司嘉實(shí)財(cái)富、中歐基金子公司中歐錢滾滾，以及以母公司獲得試點(diǎn)資格的南方基金和易

發(fā)布時(shí)間：2019-10-28

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方達(dá)基金、南方基金、華夏基金全資子公司華夏財(cái)富、嘉實(shí)基金子公司嘉實(shí)財(cái)富及中歐基金旗下銷售子公司“中歐錢滾滾”等5家機(jī)構(gòu)獲得首批基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格。這意味著，與傳統(tǒng)的基于“賣方代理”的基金銷售模式

發(fā)布時(shí)間：2018-12-19

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的另一極，騰訊也緊跟著阿里巴巴推出了自己的貨幣基金產(chǎn)品理財(cái)通，相比于當(dāng)時(shí)余額寶僅僅接入天弘基金一家不同，剛剛上市的理財(cái)通就接入了華夏財(cái)富寶、匯添富全額寶、易方達(dá)易理財(cái)、廣發(fā)天天紅等多種貨幣基金，但是在